Firemní datovou schránkou zde myslíme datovou schránku společnosti, která například poskytuje daňové poradenství, nebo do které a přes kterou se zasílají datové zprávy týkající se více subjektů spravovaných v TaxEditu.
Práce se schránkou je v podstatě stejná jako práce s profesní datovou schránkou.
Nastavte firemní datovou schránku
Pořiďte si bílého koně a nastavte účet bílého koně. U vás jako uživatele nastavte Váš účet k DS. Nastavte režim práce na Pouze číst. Nastavte přístupové údaje pro všechny kolegy, kteří budou se schránkou pracovat. Pokud se rozhodnete, že budete používat jen jedny přístupové údaje (nevhodné ale možné), pak povolte použití Vašich údajů i kolegům coby dalším uživatelům. Účet bílého koně nemusíte zadávat opakovaně, napáruje se pro příslušnou schránku sám ke všem přístupovým údajům "ostrým". V TaxEditu pravděpodobně máte v kartotéce poplatníků společnost již zadanou jako poplatníka. Pokud nemáte, zadejte ji a použijte jako Poplatníka pro ukládání zpráv. (Nebo pro tento účel založte zcela nového poplatníka.) Zkontrolujte, zda má poplatník nastavenu složku pro ukládání dokumentů Karta poplatníka záložka Cesty. Firemní schránku nastavte jako primární. (Pokud je toto schránka, kterou budete používat nejčastěji. ) |
Vstupte do datové schránky a zkontrolujte zprávy
Použijte filtr Jen neuložené a ve složce Přijaté zprávy zkontrolujte zda je vhodný okamžik ke stažení zpráv do TaxEditu. Použijte funkci Datová schránka/Stáhnout neuložené zprávy. Nyní můžete datovou schránku opustit (zavřít prostředí schránky nebo se jen přepnout pomocí Ctrl+R) a pracovat se zprávami již v kartotéce dokumentů. Lepší je ale v prostředí datové schránky provést ještě zatřídění zpráv. |
Nastavte filtr Jen nezatříděné. V nabídce Zobrazit případně zvolte Rozbal vše aby se v Kartotéce obsahu schránky zobrazily i přílohy zpráv. Procházejte zprávu za zprávou a rozhodněte se podle obsahu, kterého poplatníka se zpráva týká. PDF dokumenty uvidíte v oknu náhledu zpráv. Pokud se všechny přílohy týkají stejného poplatníka, zatřiďte celou zprávu klávesou Ctrl+T. TaxEdit v tomto okamžiku uloží a zatřídí ke stejnému poplatníkovi i přílohy zprávy. Pokud se poplatníka týkají jen některé přílohy, označte je a zatřiďte přílohy klávesou Ctrl+T |
Nakládejte dále libovolně se zprávami a přílohami, vytiskněte co potřebujete, odešlete přílohy klientům na vědomí e-mailem, předejte potřebné k autorizované konverzi.... To všechno buď z rozhraní datové schránky, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter můžete ke kterékoli zprávě nebo příloze přejít do kartotéky dokumentů. Zde je možné kromě zmíněného nastavovat další vlastnosti - příslušnost ke konkretní daňové věci, nastavení druhu daně či zdaňovacího období, nastavení data k vyřízení... Funkce Zjištění nedokončených elektronických podání dodá informace o aktuálním stavu odeslaných datových zpráv. Podle mezního data ověření můžete vybrat zprávy k dlouhodobé archivaci. |